Dinamarca, 1961. Bjørn, um garoto de classe média no início da adolescência, quer ser aceito por Steen, um colega valentão com pais ricos, mas extremamente frios. Outro bom amigo de Bjørn é Mulle, um menino alegre e mais infantil da classe operária. Todos os três parecem bem amigos no início, mas aos poucos Steen começa a colocar Mulle de lado, unindo-se ao impressionável Bjørn em um comportamento violento cada vez mais trágico, alimentado pela frustração com sua vida familiar sem amor.
