Michael Arnold Travis é um jovem ambicioso que entra como estagiário numa empresa de beneficiamento de café. Ele se mostra muito interessado e logo é promovido para o cargo de vendedor. Ele tem de viajar para o norte da Inglaterra para visitar clientes. A partir daí, coisas inexplicáveis começam a acontecer e Michael passa por prazeres insólitos e inúmeros perigos. Tudo num forte clima de surrealismo.
